1940年代豫西黄土塬上，日军铁蹄逼近函谷关，试图切断西北通道。共产党员蔡葆梓从延安返回家乡组织抵抗，却被自己人怀疑通敌，锒铛入狱。狱中他遇上两位世代结仇的刀客头领，用命换来的信任让三人歃血为盟。出狱后，他穿行在破败的窑洞与烽火连天的山道上，把散落在各村的猎户、溃兵和地主护院拧成一股绳。他们用地坑院做隐蔽据点，在沟壑纵横的塬上设伏，用土枪、大刀和自制炸药阻击装备精良的日军。这片贫瘠土地上的人们，在生死关头放下世代恩怨，用血肉之躯筑起最后一道防线。