平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀事件，传闻有女妖以美色诱人，趁夜害人性命。平民出身的武士银时受大将军赖光之命前往平定妖怪，却在罗城门外发现女妖竟是家乡的妻子。银时随妻上山，见到了阔别多年的母亲。他懊恼自己误信传言，每晚与妻相会。第八日，妻子不见踪影，只剩母亲留在山上。银时才知母亲与妻子已非人类，妻子因动凡念被遣回魔界，母亲则化为充满怨念与复仇之心的妖怪。