匹兹堡的夜色里，Brian正带着新猎物回家，却在街角撞上一双少年的眼睛——迷茫、不安、好奇，瞬间点燃他征服的欲望。这个叫Justin的男孩被带进他的世界，对Brian而言只是一夜风流，对Justin却是全新宇宙的入口。他们的王国里，Michael暗恋青梅竹马的Brian多年，Ted沉迷理论胜过实践，Emmett自信又爱打扮。一夜之后，香艳、感动、无奈轮番上演，不夸张不极端，真实得就像身边的你我他。